Italia sigue teniendo un excelente volumen de negocios en el mercado de la cerámica. España está creciendo, las exportaciones chinas colapsan especialmente en los Estados Unidos.
Con el año 2020 comenzando bien, entre marzo y abril, la industria azulejera italiana perdió 350 millones de euros, de un volumen de negocios anual de 5.340 millones.
Entre abril y mayo, después de cierres más o menos prolongados, la industria cerámica se extendió gradualmente a casi todas las partes del mundo, pero para los fabricantes de cerámica y los proveedores de tecnología, materias primas y esmaltes el precio a pagar fue muy alto.
Datos de Europa
Las 279 empresas italianas de cerámica trabajan ahora al 50% de su capacidad de producción y cuentan con un cierre de 2019 por debajo de las expectativas.
En 2019, el volumen de negocios total se mantuvo sustancialmente estable en comparación con el año anterior (-0,7%) en 6.500 millones de euros (407 millones de metros cuadrados), de los cuales 4.800 millones (325 millones de metros cuadrados) de exportaciones y 1.700 millones (84 millones de metros cuadrados) en el mercado interno.
Las inversiones, un importante indicador de la confianza de los empresarios, se sitúan en 373 millones de euros (7% de la facturación mundial), por debajo del año anterior, cuando todavía estaban vigentes los incentivos fiscales, pero a niveles muy superiores a los anteriores a la "Industria 4.0".
En España, en el distrito cerámico de Castellón, la asociación de fabricantes de azulejos Ascer estima una pérdida de facturación en abril de unos 160 millones de euros, un 45% menos que en abril de 2019.
La industria cerámica española, por su parte, cerró el año 2019 con una facturación de un 4% hasta 3.470 millones de euros. Tanto las exportaciones (+3%) como el mercado interno (+8%) fueron buenos. La producción cayó a 503 millones de metros cuadrados (-5%).
También había grandes temores en las fábricas de color italianas y españolas, afectadas por la fuerte caída de la demanda.
En España, el volumen de negocios en abril cayó un 40% respecto al mismo mes de 2019, marcando un -49% en el mercado interno y un -37% en las exportaciones. El mes de mayo fue peor que los ya negativos resultados de finales de abril, cayendo, según la asociación comercial ANFFECC, un 43% en el mismo período de 2019. Lo que es preocupante es la actividad dirigida a los mercados exteriores que, para las fábricas de color españolas, representa más del 70% de la facturación anual.
Más o menos del mismo orden de magnitud es la caída de los ingresos registrada en abril también por las fábricas de color italianas, como ha confirmado Claudio Casolari, Presidente de Federchimica-Ceramicolor.
Lo que sucede en el resto del mundo
En los Estados Unidos, donde los primeros indicios de debilidad en el mercado de la cerámica ya se hicieron evidentes en el primer trimestre del año, es probable que se produzca un nuevo deterioro de las ventas en el segundo y tercer trimestres, según informó Gianni Mattioli, presidente del Consejo Cerámico de América del Norte, debido también a las previsiones negativas para la construcción de viviendas en 2020 de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB), que indican una posible caída del 5,3% a 1,23 millones de nuevas obras.
Las importaciones a los EE.UU. cayeron en el primer trimestre, China se desplomó (-98%) debido a los aranceles y México cayó (-7%), mientras que Italia (+3%) y España (+5%) se mantuvieron bien, aunque poco afectados por el colapso chino, que en cambio benefició a países con menor producción de materiales de valor añadido, como Turquía (+20%) y Brasil (+20%), además de los recién llegados como India (+400%), Vietnam y Malasia.
Confirmando la tendencia negativa ininterrumpida desde 2014, de hecho, 2019 fue también un año negro para las exportaciones de baldosas chinas. Los volúmenes de exportación disminuyeron de 854 millones de metros cuadrados en 2018 a 770,5 millones en 2019, con una contracción del 9,8%, significativamente peor que el -5,9% registrado el año anterior.
Las exportaciones a Asia cayeron bruscamente a 477,6 millones de metros cuadrados (39 millones de metros cuadrados menos desde 2018, -7,6%).
Las pérdidas de volumen son más contenidas en América Latina (75,5 millones de metros cuadrados, 3 menos que en 2018) y Oceanía (31,8 millones de metros cuadrados, 4 menos), así como en Europa (UE y no UE), donde las importaciones procedentes de China son ahora sólo de unos 20 millones de metros cuadrados.
Las exportaciones chinas a África se mantienen estables en 120 millones de metros cuadrados (-55% desde los picos de 2014).
Colapso en América del Norte (-43,9%), con una disminución de las exportaciones de 80,5 a 45,2 millones de metros cuadrados tras la introducción de derechos compensatorios (en septiembre) y antidumping (en noviembre) sobre las baldosas importadas de China. Además, como hemos visto, en el primer trimestre de 2020 las exportaciones chinas se paralizaron por completo.
El crecimiento de Bangladesh
Con un crecimiento del PIB de más del 7% en los últimos años, Bangladesh se encuentra entre las economías de más rápido crecimiento del mundo.
Nacieron nuevas empresas, hoy ya son 28, y en sólo 5 años, la producción de baldosas ha crecido un 150%, llegando a 119 millones de metros cuadrados a finales de 2018 (+19% en 2017 y +40% en 2016).
Entre los principales fabricantes de Bangladesh se encuentra DBL Ceramics, que cuenta con una planta totalmente automatizada, construida con tecnología italiana. Sus socios tecnológicos incluyen a Sacmi, System Ceramics, Tecnoferrari, Air Power, Cami.
